Главные действующие лица аниме не знают, что такое родительская любовь. Юкио и Рин – сироты, которые росли под присмотром священника одного небольшого храма. Этот человек так же был экзорцистом, чем и зарабатывал себе на жизнь. Фудзимото приложил немало усилий, чтобы сделать Рина и Юкио хорошими людьми. Первый вырос очень вспыльчивым и эмоциональным молодым человеком, который полагается исключительно на зов сердца. Второй же, Юкио, наоборот, очень умный и рассудительный парень, готовый стать врачом и мечтающий о большой карьере, чтобы помогать нуждающимся людям. На деле же характером все не ограничивается. Так, например, природа обоих персонажей кардинально их разнит. Рин является полудемоном. Даже сам парень не знает истинного своего происхождения, ведь его отец – сам Сатана. Фудзимото об этом узнает одним из первых, поэтому старается всячески помочь пареньку совладать со столь серьёзной ответственностью. Рину удается избежать плачевной участи и не стать воплощением зла. За будущее своего приёмного сына гибнет Фудзимото, который, защищая паренька, делает его кем-то вроде пограничника миров света и тьмы. Тот становится экзорцистом и начинает мстить Сатане за то, что он совершил в отношении его приёмного отца...