В 1974 году агент ЦРУ Батлер и его молодой коллега отправляются в Венгерскую Народную Республику, где воруют образец крови оборотня. Цель американских ученых создать неуязвимых и быстрых бойцов. Кровь доставляется в ЦРУ, в секретном исследовательском центре начинаются опыты. Чтобы ускорить получение результатов, Батлер вновь крадет кровь на этот раз «у своих» и делает себе инъекцию.