Действие происходит в 1931 году в Берлине, во время постепенного прихода нацистов к власти. Главные герои 19-летняя артистка кабаре англичанка Салли Боулз и молодой американский писатель Клифф Брэдшоу. Побочная линия сюжета роман между фройляйн Шнайдер, хозяйкой берлинского пансиона, и герром Шульцем, пожилым евреем-поставщиком фруктов; один из центральных персонажей Конферансье в «Kit Kat Club».