После того, как пришел конец Третьей мировой войны, на всей территории Японии не было места, где бы не находились зараженные «Черные зоны». Их ограничивали от общего пространства земли, и совершенно пустые. Лишь некоторые люди смогли выжить и приспособиться жить в условиях запретной земли, после чего стали мутировать. Мутации проявлялись получением нечеловеческих способностей – сверхсила, управления стихиями, способность материализировать энергию и многое другое. Все это придало этим людям необыкновенную силу, и они окончательно отделились от простых людей, и охотно приняли название, которым их наградили – отверженные. Все происходит в нескором 2130 году. Некоторая часть отверженных смогла отделиться, и использовать технику «Симеон», которая к ним случайно попала, для завладения большой территории, а также дальнейшего подавления любого сопротивления. Крус Шилд - молодой человек, который оказался на стороне повстанцев, сражался, и потерял свою сестру в бою. Он мог и сам погибнуть, если бы не Адам Блейд, один из немногих отверженных, который лояльно относится к простым людям. Вскоре Урус познакомился не только с Адамом, но и с его друзьями - доктором Гидо и молодой отверженной Евой Нойш фон Стайн. Вот тогда Крус и подумал, что может для него еще не все потеряно…