События драмы разворачиваются в непростой «период Вёсен и Осеней». В центре повествования - легендарная история падения и взлёта правителя государства Юэ, Гоуцзяня. После жестокого поражения Гоуцзянь оказался в плену у правителя государства У Фучая. Но благодаря искусному плану он смог вернуться домой и с помощью талантливых сподвижников добился небывалого взлёта государства Юэ.