Мадам Розпетл властная, богатая женщина. Она путешествует по миру, возя с собой своего сына Джонатана и чучело своего умершего супруга. Джонатан не сумасшедший, но волею матери, ограничившей его связи с окружающим миром, ему непросто даётся общение с людьми. Встреча с молодой Розали становится поворотным пунктом в жизни слишком застенчивого юноши, а заодно и его матери.